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东吴证券股份有限公司汤军,李昱哲,王颖洁近期对天味食物进行盘考并发布了盘考施展《2023年半年度功绩点评：定制餐调加快规复，功绩基本相宜预期》，本施展对天味食物给出买入评级，现时股价为12.86元。

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天味食物(603317)

公司发布 2023 年半年报： 2023H1 公司收场交易收入 14.26 亿元，同比+17.42%，归母净利润 2.08 亿元，同比+25.1%，扣非归母净利润 1.78 亿元，同比+21.8%。 2023Q2 公司收场交易收入 6.6 亿元，同比+13%，归母净利润 0.8 亿元，同比+21%，扣非归母净利润 0.59 亿元，同比+22%。公司收入低于预期，利润相宜预期。

强化用度公法， 23Q2 盈利才调擢升： 23Q2 公司收场毛利率 31.1%，同比-3.4pct， 咱们瞻望毛利率下落主因毛利率较低的定制餐调 23Q2 占比擢升，同期 C 端需求较弱下公司加大了货折促销力度。 23Q2 公司销售/搞定/研发用度率分别为 11.4%/8.2%/1.4%，同比-6.6/+2.5/-0.01pct，销售用度率同比下落或因公司强化用度公法， 提高了用度转换结果，搞定用度率同比加多主因公司股份支付用度加多。 概括来看 23Q2 公司归母净利率 12.1%，同比+0.8pct，盈利才调握续优化。

23Q2 定制餐调规复较好，并购推动电商高增： 分品类， 23Q2 公司暖锅底料/登第菜品调料/鸡精/香辣酱分别同比+7.6%/+21.6%/-25%/-26.5%，暖锅底料肃肃增长， 咱们瞻望中调高增或因定制餐调规复较好，小龙虾料同比略有增长。 分渠谈， 23Q2 公司经销商/定制餐调/电商分别同比+0.7%/+44.2%/+124.9%，咱们以为经销商渠谈增速较慢主因 C 端消忙绿不足， 定制餐调渠谈 23Q2 加快增长或因疫后 B 端规复较好， 电商渠谈进展亮眼或因 23Q2 公司并购线上中小 B 复调头部企业食萃食物。

深化渠谈校正， 握续鞭策优商扶商战术： 23Q2 公司西南/华中/华东/华北地区收入同比增速分别+19%/+20%/+13%/+9%，公司握续梳理经销商团队， 23Q2 公司经销商较 2022 年末减少 109 家，其中西南/华东地鉴识别减少 52/13 家。 公司握续鞭策“聚焦大客户，打造大终局，扩充大扩充”战术，强化优商扶商经销商分级运营方法， 经销商团队质料有望擢升。

盈利预测与投资评级： 公司 23Q2 收入低于预期，咱们下调 23-25 年收入 预 期 为 32/38/45 亿 元 ( 此 前 预 期 为 33/38/45 亿 元 )， 同 比+20%/18%/17% ， 维 握 归 母 净 利 润 预 期 4.29/5.5/6.6 亿 元 ， 同 比+26%/28%/20%，对应 PE 分别为 35/27/23x，保管“买入”评级。

风险教唆： 原材料价钱大幅上升、行业竞争加重、摧残复苏不足预期

据了解，文班亚马随后接受采访时表示“当我回到酒店，我以为这没什么大不了的，然后马刺的安保人员告诉我这是布兰妮”，还笑了，于是在网络上引起热议。

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证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据打算，东吴证券汤军盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年预测准确度均值高达97.38%，其预测2023年度包摄净利润为盈利4.29亿，笔据现价换算的预测PE为34.92。

最新盈利预测明细如下：